10 نصائح للمبتدئين في التداول اليومي: دليلك الشامل للانطلاق
التداول اليومي هو استراتيجية تتضمن شراء وبيع الأدوات المالية مرة واحدة على الأقل في اليوم نفسه، بهدف الربح من تقلبات الأسعار الطفيفة. ورغم أن الأرقام القياسية الأخيرة في المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 توحي بسهولة تحقيق الأرباح، إلا أن التداول اليومي لا يخلو من مخاطر كبيرة، خاصةً مع تقلبات الأسواق الحالية، حيث تؤدي التغيرات الاقتصادية السريعة، وتغيرات أسعار الفائدة، والتطورات الجيوسياسية إلى تقلبات مفاجئة في الأسعار.
لتحقيق النجاح كمتداول يومي في ظل هذه الظروف، من الضروري تبني استراتيجية مدروسة تركز على المرونة، وإدارة المخاطر، وفهم العوامل الكامنة وراء تحركات السوق الأخيرة. تساعد أفضل منصات التداول اليومي المتداولين على تحسين استراتيجياتهم وتقليل تكاليفهم، من خلال توفير تطبيقات تسهل تحليل المؤشرات وتنفيذ الصفقات. على سبيل المثال، توفر منصتا Interactive Brokers وWebull أسعارًا فورية، وأدوات رسم بياني، وتتيح إدخال وتعديل أوامر معقدة بسرعة.
أما بالنسبة لأولئك الذين بدأوا للتو رحلتهم في التداول اليومي، فستشرح هذه المقالة الخطوات الرئيسية للبدء وتستكشف نصائح التداول لمدة 10 أيام للمبتدئين – بدءًا من تخصيص الأموال والبدء بمبالغ صغيرة وصولاً إلى تجنب الأسهم الرخيصة والحد من الخسائر.
كيف تبدأ التداول اليومي
يتطلب بدء التداول اليومي توفير مواردك المالية، والتعاقد مع وسيط قادر على التعامل مع حجم التداول اليومي، والانخراط في التثقيف الذاتي والتخطيط الاستراتيجي.
إليك كيفية البدء في خمس خطوات:
الخطوة 1: البحث في استراتيجيات ومبادئ التداول.
على عكس المتداولين المحترفين، لا يحتاج المتداولون الأفراد بالضرورة إلى شهادة جامعية متخصصة. مع ذلك، لا يزال من الضروري تثقيف نفسك. قبل البدء بالتداول، من الضروري فهم مبادئ التداول والاستراتيجيات المحددة المستخدمة في التداول اليومي. اقرأ الكتب، والتحق بالدورات التدريبية، وادرس الأسواق المالية. الموضوع الرئيسي للدراسة هو التحليل الفني، والذي يجب أن يشمل الاطلاع على سيكولوجية التداول (وهذا أمر لا غنى عنه) إدارة المخاطر.
الخطوة 2: بناء خطة التداول: نقاط الدخول والخروج وقواعد إدارة المخاطر.
حدد أهدافك الاستثمارية، ومستوى تحملك للمخاطر، واستراتيجيات التداول المحددة التي تعلمتها في الخطوة الأولى. يجب أن تحدد خطتك معايير الدخول والخروج، ومقدار رأس المال الذي ستخاطر به في كل صفقة، واستراتيجية إدارة المخاطر الشاملة. قبل استثمار أموال حقيقية، جرّب خطتك عمليًا باستخدام محاكي تداول فوري. سيساعدك هذا على التعرف على سلوك السوق ومنصة التداول دون أي مخاطر مالية.
الخطوة 3: اختر أفضل منصة تداول يومي وقم بتمويل حسابك.
ستحتاج إلى وسيط موثوق به يلبي احتياجات المتداولين الأفراد اليوميين، ويتميز برسوم معاملات منخفضة، وتنفيذ سريع للأوامر، ومنصة تداول موثوقة. بمجرد أن تصبح جاهزًا، قم بتمويل حسابك. ينصح بالبدء بمبلغ صغير نسبيًا في حساب التداول الخاص بك، وإيداع الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها فقط.
الخطوة 4: ابدأ صغيرًا: كيف تبدأ التداول اليومي برأس مال منخفض؟
يقلل التداول اليومي برأس مال منخفض من مخاطر خسارة أموالك بالكامل في صفقة واحدة أو سلسلة من الصفقات الخاسرة أثناء فترة التعلم. يعزز هذا أهمية إدارة المخاطر في التداول اليومي، ويساعدك على بناء الثقة أثناء تعلم كيفية بدء التداول اليومي بأمان. أثناء قيامك بذلك، راجع صفقاتك باستمرار وقارنها بمصادر التعلم الخاصة بك لتعديل استراتيجيتك. يتطلب التداول اليومي التكيف المستمر مع الظروف المتغيرة.
الخطوة 5: الانضباط في التداول اليومي: التزم بخطتك وتحكّم في انفعالاتك.
لا يعني التكيف مع الظروف المتغيرة تغيير إعدادات وقف الخسارة ووقف الربح أو غيرها من معايير التداول مع زيادة المخاطر. يعتمد نجاح التداول اليومي بشكل كبير على الانضباط والتحكم في الانفعالات. التزم بخطة التداول الخاصة بك، ولا تدع الانفعالات تسيّر قراراتك، فهذا طريق إلى الخسارة السريعة.
10 نصائح للتداول اليومي للمبتدئين
1. المعرفة قوة
إلى جانب معرفة الإجراءات، يحتاج المتداولون اليوميون إلى متابعة آخر أخبار سوق الأسهم والأحداث المؤثرة عليها. يشمل ذلك خطط أسعار الفائدة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإعلانات المؤشرات الرئيسية، وغيرها من الأخبار الاقتصادية والتجارية والمالية.
لذا، ابحث جيدًا. ضع قائمة بالأسهم التي ترغب في تداولها. كن على دراية بالشركات المختارة، وأسهمها، والأسواق بشكل عام. تابع أخبار الأعمال واحفظ مواقع الأخبار الإلكترونية الموثوقة.
2. خصص رأس مال
حدد المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة والتزم به. يخاطر العديد من المتداولين اليوميين الناجحين بأقل من 1% إلى 2% من حساباتهم في كل صفقة. إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 40,000 دولار أمريكي، وكنت على استعداد للمخاطرة بنسبة 0.5% من رأس مالك في كل صفقة، فإن أقصى خسارة لك في كل صفقة هي 200 دولار أمريكي (0.5% × 40,000 دولار أمريكي). علاوة على ذلك، تداول فقط مع وسطاء ومنصات تداول إلكترونية مناسبة.
خصص أموالاً يمكنك التداول بها وتكون مستعداً لخسارتها.
3. خصص وقتاً
يتطلب التداول اليومي وقتك واهتمامك. في الواقع، ستحتاج إلى تخصيص معظم يومك. لا تفكر فيه إذا كان وقت فراغك محدوداً. يتطلب التداول اليومي من المتداول متابعة الأسواق واقتناص الفرص التي قد تظهر في أي وقت خلال ساعات التداول. اليقظة وسرعة الحركة هما المفتاح.
4. ابدأ صغيراً
كمبتدئ، ركز على سهم أو سهمين كحد أقصى خلال الجلسة. تتبع الأسهم وإيجاد الفرص أسهل مع عدد قليل من الأسهم. أصبح من الشائع الآن تداول كسور الأسهم، مما يسمح لك بتحديد مبالغ صغيرة ترغب في استثمارها.
هذا يعني أنه إذا كانت أسهم أمازون (AMZN) تتداول بسعر 170 دولاراً، فإن العديد من الوسطاء سيسمحون لك الآن بشراء كسر سهم بسعر منخفض يصل إلى 5 دولارات.
5. تجنب الأسهم الرخيصة
ربما تبحث عن صفقات وأسعار منخفضة، لكن تجنب الأسهم الرخيصة. غالبًا ما تكون هذه الأسهم غير سائلة، وفرص تحقيق أرباح طائلة منها ضئيلة.
يتم شطب العديد من الأسهم التي يتم تداولها بأقل من 5 دولارات للسهم من البورصات الرئيسية، ولا يمكن تداولها إلا خارج البورصة (OTC). لذا، تجنب هذه الأسهم ما لم تر فرصة حقيقية وتجري بحثك جيدًا. قد يكون العثور على أسهم حقيقية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أمرًا صعبًا.
6. توقيت الصفقات
تبدأ العديد من أوامر المستثمرين والمتداولين بالتنفيذ فور افتتاح الأسواق صباحًا، مما يساهم في تقلب الأسعار. قد يتمكن المتداول الخبير من رصد أنماط الأسعار عند الافتتاح وتوقيت أوامره لتحقيق الأرباح. أما بالنسبة للمبتدئين، فقد يكون من الأفضل مراقبة السوق دون القيام بأي تحركات خلال أول 15 إلى 20 دقيقة.
عادةً ما تكون ساعات التداول المتوسطة أقل تقلبًا. ثم يبدأ السوق بالارتفاع مجددًا مع اقتراب موعد الإغلاق. على الرغم من أن ساعات الذروة تُتيح فرصًا، إلا أنه من الأفضل للمبتدئين تجنبها في البداية.
7. الحد من الخسائر باستخدام أوامر الحد
حدد نوع الأوامر التي ستستخدمها للدخول والخروج من الصفقات. هل ستستخدم أوامر السوق أم أوامر الحد؟ ينفذ أمر السوق بأفضل سعر متاح، دون ضمان سعر محدد. وهو مفيد عندما ترغب في الدخول أو الخروج من السوق ولا يهمك تنفيذ الأمر بسعر معين.
يضمن أمر الحد السعر، لكنه لا يضمن التنفيذ.
تساعدك أوامر الحد على التداول بدقة وثقة أكبر لأنك تحدد السعر الذي يجب تنفيذ أمرك عنده. كما يمكن لأمر الحد الحد من خسائرك عند انعكاسات السوق. مع ذلك، إذا لم يصل السوق إلى السعر الذي حددته، فلن ينفذ أمرك، وستبقى على مركزك.
قد يستخدم المتداولون الأكثر خبرة استراتيجيات الخيارات للتحوط من مراكزهم.
8. كن واقعيًا بشأن الأرباح
لا يشترط أن تنجح الاستراتيجية دائمًا لتكون مربحة. يمكن للمتداولين تحقيق النجاح بتحقيق أرباح من ٥٠٪ إلى ٦٠٪ فقط من صفقاتهم. مع ذلك، يجب أن تتجاوز أرباحهم من الصفقات الرابحة خسائرهم من الصفقات الخاسرة. تأكد من أن المخاطر المالية في كل صفقة محدودة بنسبة محددة من حسابك، وأن طرق الدخول والخروج محددة بوضوح.
9. مراجعة سلوك الاستثمار
بالنسبة للمتداولين اليوميين، تعد المراجعة الدورية لسلوك الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية. فهي تساعدهم على تحديد الأنماط، والتعلم من الأخطاء السابقة، وتحسين استراتيجياتهم. وهذا يعزز التعلم المستمر والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يشجع على الانضباط والتحكم في المشاعر، وهما عنصران أساسيان للتداول الناجح.
10. الالتزام بالخطة
يتعين على المتداولين الناجحين التحرك بسرعة، ولكن ليس عليهم التفكير بسرعة. لماذا؟ لأنهم وضعوا استراتيجية تداول مسبقًا، إلى جانب الانضباط اللازم للالتزام بها. من المهم اتباع صيغتك ومنهجيتك بدقة بدلًا من محاولة مطاردة الأرباح. لا تدع عواطفك تسيطر عليك وتجعلك تتخلى عن استراتيجيتك. تذكر دائمًا قاعدة أساسية للمتداولين اليوميين: خطط لصفقتك، ونفذ خطتك.
التداول اليومي للمبتدئين
بعد أن تعرفت على بعض أساسيات التداول اليومي، دعنا نستعرض بعض التقنيات الرئيسية التي يمكن للمتداولين الجدد استخدامها.
عندما تتقن هذه التقنيات، وتطور أسلوبك الخاص في التداول، وتحدد أهدافك النهائية، يمكنك استخدام مجموعة من الاستراتيجيات لمساعدتك في سعيك لتحقيق الأرباح:
- اتباع الاتجاه: يقوم المتداول الذي يتبع الاتجاه بالشراء عند ارتفاع الأسعار أو البيع على المكشوف عند انخفاضها. ويستند هذا إلى افتراض أن الأسعار التي كانت ترتفع أو تنخفض بثبات ستستمر في ذلك.
- الاستثمار المخالف للاتجاه: تفترض هذه الاستراتيجية أن ارتفاع الأسعار سينعكس وينخفض. يقوم المتداول المخالف للاتجاه بالشراء أثناء الانخفاض أو البيع على المكشوف أثناء الارتفاع، مع توقع صريح لتغير الاتجاه.
- المضاربة السريعة: هذا أسلوب يستغل فيه المضارب فجوات الأسعار الصغيرة الناتجة عن فرق سعر العرض والطلب. تتضمن هذه التقنية عادةً الدخول والخروج من الصفقة بسرعة – في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ.
- التداول بناءً على الأخبار: يقوم المستثمرون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية بالشراء عند الإعلان عن أخبار جيدة، أو البيع على المكشوف عند صدور أخبار سيئة. قد يؤدي ذلك إلى تقلبات أكبر في السوق، مما قد ينتج عنه أرباح أو خسائر أعلى.
ما الذي يجعل التداول اليومي صعبًا؟
يتطلب التداول اليومي الكثير من الممارسة والخبرة، وهناك عدة عوامل قد تجعله صعبًا.
أولًا، اعلم أنك تنافس محترفين تدور حياتهم المهنية حول التداول. هؤلاء الأشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات وأوسع شبكة علاقات في هذا المجال، مما يعني أنهم مهيأون للنجاح. عادةً ما يعني الانضمام إلى التيار السائد تحقيق المزيد من الأرباح لهم.
ثانيًا، عليك أن تدرك أن الحكومة ستطالب بحصتها من أرباحك، مهما كانت ضئيلة. سيتعين عليك دفع ضرائب على أي مكاسب قصيرة الأجل – أي الاستثمارات التي تحتفظ بها لمدة عام أو أقل – وفقًا للنسبة الضريبية الهامشية. الجانب الإيجابي هو أن خسائرك ستعوض أي مكاسب.
أيضًا، بصفتك متداولًا يوميًا مبتدئًا، قد تكون عرضة للتحيزات العاطفية والنفسية التي تؤثر على تداولك – على سبيل المثال، عندما يكون رأس مالك مستثمرًا، وتخسر المال في صفقة ما. بدلًا من الانضباط في الحد من الخسائر وتقبلها، قد يكون من المغري محاولة الاستمرار في التداول على أمل استعادة رأس المال. يستطيع المتداولون المحترفون ذوو الخبرة والمهارة والذين يملكون موارد مالية كبيرة عادةً التغلب على هذه التحديات.
تحديد ما يجب شراؤه ومتى
ما يجب شراؤه
يسعى المتداولون اليوميون إلى تحقيق الربح من خلال استغلال تحركات الأسعار الطفيفة في الأصول الفردية (الأسهم، العملات، العقود الآجلة، والخيارات). وعادةً ما يستخدمون رؤوس أموال كبيرة لتحقيق ذلك. عند تحديد ما يجب شراؤه – سهم مثلاً – يبحث المتداول اليومي عادةً عن ثلاثة أمور:
- السيولة. تتيح لك السيولة العالية شراء وبيع الأوراق المالية بسهولة، وبسعر معقول قدر الإمكان. وتعد السيولة ميزةً في حالة فروق الأسعار الضيقة، أي الفرق بين سعر العرض والطلب للسهم، وفي حالة الانزلاق السعري المنخفض، أي الفرق بين السعر المتوقع للصفقة والسعر الفعلي.
- التقلب. يقيس هذا المقياس نطاق السعر اليومي – النطاق الذي يعمل فيه المتداول اليومي. كلما زاد التقلب، زادت احتمالية الربح أو الخسارة.
- حجم التداول. يقيس هذا المقياس عدد مرات شراء وبيع السهم خلال فترة زمنية محددة. ويعرف عادةً بمتوسط حجم التداول اليومي. يشير حجم التداول المرتفع إلى اهتمام كبير بالسهم. غالباً ما تكون الزيادة في حجم تداول السهم مؤشراً على قفزة في السعر، سواء كانت صعوداً أو هبوطاً.
متى تشتري؟
بمجرد تحديد الأسهم (أو الأصول الأخرى) التي ترغب في تداولها، عليك تحديد نقاط الدخول المناسبة. تشمل الأدوات التي تساعدك في ذلك ما يلي:
- خدمات الأخبار الفورية: تؤثر الأخبار على أسعار الأسهم، لذا من المهم الاشتراك في الخدمات التي تنبهك عند ورود أخبار قد تؤثر على السوق.
- عروض أسعار ECN/المستوى 2: شبكات الاتصالات الإلكترونية (ECNs) هي أنظمة حاسوبية تعرض أفضل عروض الشراء والبيع المتاحة من المشاركين في السوق، ثم تطابق الأوامر وتنفذها تلقائيًا. المستوى 2 خدمة اشتراك تتيح الوصول الفوري إلى سجل أوامر ناسداك، الذي يحتوي على عروض أسعار من صناع السوق لجميع الأوراق المالية المدرجة في ناسداك وسوق OTC Bulletin Board.
تتيح لك هذه الخدمات مجتمعةً فهمًا للأوامر المنفذة في الوقت الفعلي. - مخططات الشموع اليابانية خلال اليوم: تقدم مخططات الشموع اليابانية تحليلًا أوليًا لحركة السعر. سنتناولها بمزيد من التفصيل لاحقًا.
حدد واكتب الشروط المحددة التي ستدخل بموجبها في الصفقة. على سبيل المثال، الشراء أثناء الاتجاه الصعودي ليس شرطًا كافيًا. بدلاً من ذلك، حدد قواعد دخول أكثر دقة وقابلية للاختبار: الشراء عندما يتجاوز السعر خط الاتجاه العلوي لنمط المثلث، حيث يسبق المثلث اتجاه صعودي (قمة وقاع أعلى على الأقل قبل تشكل المثلث) على الرسم البياني ذي الدقيقتين خلال الساعتين الأوليين من يوم التداول.
بعد تحديد قواعد الدخول، افحص المزيد من الرسوم البيانية للتأكد من تحقق هذه الشروط يوميًا. على سبيل المثال، حدد ما إذا كان نمط الشموع اليابانية يشير إلى تحركات سعرية في الاتجاه المتوقع. إذا كان الأمر كذلك، فلديك نقطة دخول محتملة لاستراتيجية التداول.
بعد ذلك، ستحتاج إلى تحديد كيفية الخروج من صفقاتك.
تحديد وقت البيع
توجد عدة طرق للخروج من صفقة رابحة، منها استخدام أوامر وقف الخسارة المتحركة وأهداف الربح. تعد أهداف الربح الطريقة الأكثر شيوعًا للخروج، حيث تشير إلى جني الربح عند مستوى سعر محدد مسبقًا. فيما يلي، نستعرض بعض استراتيجيات أهداف الربح الشائعة:
جدول
في كثير من الأحيان، سترغب في بيع أصل ما عندما يقل الاهتمام بالسهم، كما يتضح من مؤشر ECN/المستوى الثاني وحجم التداول. يجب أن يسمح هدف الربح بتحقيق مكاسب أكبر من الخسائر في الصفقات الرابحة. إذا كان مستوى وقف الخسارة يبعد 0.05 دولار عن سعر الدخول، فيجب أن يكون هدف الربح أبعد من 0.05 دولار.
وكما هو الحال مع نقطة الدخول، حدد بدقة كيفية الخروج من صفقاتك قبل الدخول فيها. يجب أن تكون معايير الخروج محددة بما يكفي لتكون قابلة للتكرار والاختبار.
الرسوم البيانية وأنماط التداول اليومي
فيما يلي ثلاث أدوات شائعة يستخدمها المتداولون اليوميون لتحديد نقاط الشراء المناسبة:
- الرسوم البيانية للأسعار باستخدام نماذج مثل الشموع اليابانية. بالإضافة إلى أنماط الرسوم البيانية المختلفة، بما في ذلك الشموع الابتلاعية، وشموع دوجي، وغيرها الكثير.
- التحليل الفني، بما في ذلك خطوط الاتجاه ومؤشرات متنوعة مثل مؤشر القوة النسبية، ومؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة، وغيرها الكثير.
- الحجم
هناك العديد من أنماط الشموع اليابانية التي يمكن للمتداول اليومي البحث عنها للعثور على نقطة دخول. إذا تم اتباعها بشكل صحيح، فإن نمط انعكاس دوجي (المظلل باللون الأصفر في الرسم البياني أدناه) يعد من أكثرها موثوقية.
ابحث أيضًا عن علامات تؤكد صحة النمط:
- ارتفاع ملحوظ في حجم التداول على شمعة دوجي أو الشموع التي تليها مباشرة، مما قد يشير إلى دعم المتداولين للسعر عند هذا المستوى.
- وجود دعم سابق عند هذا المستوى السعري، مثل أدنى سعر أو أعلى سعر خلال اليوم، ونشاط المستوى الثاني الذي يظهر جميع الأوامر المفتوحة وأحجامها.
باستخدام هذه الخطوات التأكيدية الثلاث، يمكنك تحديد ما إذا كانت شمعة دوجي تشير إلى انعكاس حقيقي ونقطة دخول محتملة.
كما توفر أنماط الرسوم البيانية أهدافًا ربحية للخروج. على سبيل المثال، يضاف ارتفاع المثلث عند أوسع نقطة فيه إلى نقطة اختراقه (في حالة الاختراق الصاعد)، مما يحدد سعرًا مناسبًا لجني الأرباح.
كيفية الحد من الخسائر في التداول اليومي
أوامر وقف الخسارة
من المهم تحديد كيفية الحد من مخاطر التداول بدقة. صمم أمر وقف الخسارة للحد من الخسائر في مركز السهم.
في مراكز الشراء، يمكن وضع أمر وقف الخسارة أسفل أدنى سعر تم تسجيله مؤخرًا، وفي مراكز البيع، أعلى أعلى سعر تم تسجيله مؤخرًا. كما يمكن أن يعتمد على تقلبات السوق.
على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم يتحرك حوالي 0.05 دولار في الدقيقة، فيمكنك وضع أمر وقف خسارة على بعد 0.15 دولار من سعر دخولك لإتاحة مساحة للسعر للتذبذب قبل أن يتحرك في الاتجاه المتوقع.
في حالة نموذج المثلث، يمكن وضع أمر وقف الخسارة على بعد 0.02 دولار أسفل أدنى سعر تم تسجيله مؤخرًا عند الشراء بعد اختراق السعر، أو على بعد 0.02 دولار أسفل النموذج.
يمكنك أيضًا وضع أمرَي وقف خسارة:
- ضع أمر وقف خسارة فعليًا عند مستوى سعر يناسب قدرتك على تحمل المخاطر. يمثل هذا المستوى أقصى مبلغ يمكنك تحمل خسارته.
- حدد مستوى إيقاف خسارة ذهنيًا عند النقطة التي يحتمل عندها تجاوز شروط الدخول. إذا اتخذت الصفقة منعطفًا غير متوقع، فستغلق مركزك فورًا.
مهما كانت طريقة إغلاقك للصفقات، يجب أن تكون شروط الإغلاق محددة بما يكفي لتكون قابلة للاختبار والتكرار.
حدد حدًا للخسارة المالية
من الحكمة تحديد حد أقصى للخسارة اليومية التي يمكنك تحملها. عند بلوغ هذا الحد، أغلق صفقتك وخذ قسطًا من الراحة لبقية اليوم. التزم بخطتك، فغدًا يوم تداول جديد.
اختبر استراتيجيتك
لقد حددت كيفية دخولك في الصفقات ومكان وضع أمر إيقاف الخسارة. الآن، يمكنك تقييم ما إذا كانت الاستراتيجية المقترحة تتناسب مع حدود المخاطرة التي تتحملها. إذا كانت الاستراتيجية تعرّضك لمخاطر كبيرة، فستحتاج إلى تعديلها بطريقة ما لتقليل هذه المخاطرة.
إذا كانت الاستراتيجية ضمن حدود المخاطرة التي تتحملها، فابدأ الاختبار. راجع الرسوم البيانية التاريخية يدويًا للعثور على نقاط دخول تطابق نقاطك. لاحظ ما إذا كان أمر إيقاف الخسارة أو هدف السعر قد تم تحقيقه. جرّب التداول بهذه الطريقة لمدة 50 إلى 100 صفقة على الأقل. حدد ما إذا كانت الاستراتيجية ستكون مربحة وما إذا كانت النتائج تُلبي توقعاتك.
إذا نجحت استراتيجيتك، فانتقل إلى التداول في حساب تجريبي في الوقت الفعلي. إذا حققت أرباحًا على مدار شهرين أو أكثر في بيئة محاكاة، فانتقل إلى التداول اليومي برأس مال حقيقي. إذا لم تكن الاستراتيجية مربحة، فابدأ من جديد.
أخيرًا، تذكر أنه إذا كنت تتداول بالهامش، فقد تكون أكثر عرضة لتقلبات الأسعار المفاجئة. التداول بالهامش يعني اقتراض أموالك الاستثمارية من شركة وساطة. يجب عليك إضافة أموال إلى حسابك في نهاية اليوم إذا سارت الصفقة عكس توقعاتك. لذا، يُعد استخدام أوامر وقف الخسارة أمرًا بالغ الأهمية عند التداول اليومي بالهامش.
لماذا يصعب تحقيق الربح باستمرار من التداول اليومي؟
يتطلب ذلك الجمع بين العديد من المهارات والصفات، كالمعرفة والخبرة والانضباط والصلابة الذهنية والفطنة التجارية.
ليس من السهل دائمًا على المبتدئين تطبيق الاستراتيجيات الأساسية، مثل الحد من الخسائر أو ترك الأرباح تنمو. علاوة على ذلك، يصعب الالتزام بقواعد التداول في مواجهة تحديات كتقلبات السوق أو الخسائر الكبيرة.
أخيرًا، يعني التداول اليومي منافسة ملايين المشاركين في السوق، بمن فيهم المحترفون الذين يمتلكون أحدث التقنيات، وخبرة واسعة، وموارد مالية ضخمة. إنها مهمة شاقة في ظل سعي الجميع لاستغلال ثغرات السوق.
هل ينصح بالاحتفاظ بصفقة تداول يومي طوال الليل؟
قد يرغب المتداول اليومي في الاحتفاظ بصفقة تداول طوال الليل إما لتقليل الخسائر في صفقة خاسرة أو لزيادة الأرباح في صفقة رابحة. عمومًا، لا يُنصح بذلك إذا كان هدف المتداول ببساطة هو تجنب تسجيل خسارة في صفقة خاسرة.
تشمل المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بصفقة تداول يومي طوال الليل: ضرورة تلبية متطلبات الهامش، وتكاليف الاقتراض الإضافية، والتأثير المحتمل للأخبار السلبية. قد تفوق المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بصفقة طوال الليل احتمالية تحقيق نتيجة إيجابية.
كم يربح المتداولون اليوميون؟
تختلف أرباح المتداولين اليوميين اختلافًا كبيرًا بناءً على الخبرة ومستوى المهارة واستراتيجية التداول وظروف السوق. قد يحقق البعض دخلًا كبيرًا، بينما قد لا يحقق آخرون نفس النجاح. من المهم التنويه إلى أن التداول اليومي ينطوي على مخاطر كبيرة ولا يناسب الجميع.
هل التداول اليومي مجد؟
يعتمد هذا الأمر بشكل كبير على الظروف الشخصية، ومستوى تقبّل المخاطر، والخبرة. فبينما يمكن أن يحقق أرباحًا كبيرة ومرونة للبعض، إلا أنه ينطوي على مخاطر عالية، ويستغرق وقتًا طويلاً، ولا يناسب الجميع. وتشير التقديرات إلى أن غالبية المتداولين اليوميين لا يحققون أرباحًا، مما يؤكد ضرورة التفكير والتخطيط المسبق.
كم أحتاج من المال لبدء التداول اليومي للأسهم؟
يشترط قانون هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) للتداول اليومي المتكرر حدًا أدنى للرصيد قدره 25,000 دولار أمريكي إذا كنت ترغب في إجراء أربع صفقات يومية أو أكثر خلال خمسة أيام عمل.
إضافةً إلى ذلك، ضع في اعتبارك تكاليف المعاملات (العمولات والرسوم) التي ستؤثر على أرباحك، والحاجة إلى هامش مالي احتياطي لمواجهة الخسائر المحتملة – فشرط FINRA هو الحد الأدنى. من الحكمة امتلاك رأس مال أكبر بكثير للتداول بفعالية، وللحد من الضغط النفسي الناتج عن التداول بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها. التداول اليومي محفوف بالمخاطر، ومعظم المتداولين الأفراد لا يحققون النجاح.
دوجين، ريو. “ربحية التداول اليومي: دراسة تجريبية باستخدام بيانات عالية الجودة”. مجلة محللي الاستثمار، 15 فبراير 2015، (41)75، الصفحات 43-54.
ينبغي التعامل مع التداول اليومي بإدراك أنه يتطلب مهارة عالية وقدرة كبيرة على تحمل المخاطر. فهو ليس طريقاً لتحقيق أرباح سريعة أو سهلة.
هل يحقق معظم المتداولين اليوميين أرباحًا؟
لا، تشير الدراسات إلى أن غالبية المتداولين اليوميين الأفراد يخسرون أموالهم. نسبة ضئيلة فقط منهم تحقق أرباحًا مستدامة على المدى الطويل. مع ذلك، فإن إجراء بحث دقيق، واتباع استراتيجية ثابتة، والحد من المخاطر، وتخصيص الوقت الكافي، كلها عوامل تزيد فرص النجاح بشكل كبير.
الخلاصة
يعد التداول اليومي فنًا صعبًا يتطلب وقتًا ومهارة وانضباطًا. يخسر الكثيرون ممن يخوضونه أموالهم، لكن الاستراتيجيات والتقنيات المذكورة أعلاه قد تساعدك في وضع استراتيجية مربحة. يلعب المتداولون اليوميون، سواء كانوا مؤسسات أو أفرادًا، دورًا هامًا في السوق من خلال الحفاظ على كفاءته وسيولته. مع اكتساب الخبرة الكافية، وتطوير المهارات، والتقييم المستمر للأداء، قد تتمكن من التغلب على الصعاب وتحسين فرصك في التداول بربح.
