كيفية تداول النفط
النفط الخام هو أحد أهم الموارد على هذا الكوكب. ويعكس سعرها حالة الاقتصاد العالمي. النفط يحظى بشعبية كبيرة في الأسواق المالية. تؤثر العديد من العوامل على معدله، لذلك حتى المحللين ذوي الخبرة يجدون صعوبة في التنبؤ بتكلفة الذهب الأسود.
في هذه المقالة، سوف تتعلم ما هي العوامل التي يجب مراعاتها عند تداول النفط، وأين وكيفية شرائه، وما هي الاستراتيجيات التي يجب اختيارها عند تداول هذا الأصل.
وتغطي المقالة المواضيع التالية:
- الوجبات الجاهزة الرئيسية
- هل يجب أن أتاجر بالنفط؟
- ما هو سعر زيت القيادة؟
- درجات النفط المتاحة للتجارة
- أسواق العقود الآجلة للنفط
- كيفية تداول النفط
- ساعات تداول النفط
- مزايا وعيوب تداول النفط
- تحليلات النفط
- أفضل استراتيجية تداول النفط
- يوم تداول النفط
- متى تشتري النفط
- كيف تشتري النفط
- اختيار الوسيط المناسب لتداول النفط
- أسئلة وأجوبة حول تداول النفط
الوجبات الجاهزة الرئيسية
- على الرغم من أن النفط يمكن أن يكون أصلا مربحا للغاية للتجارة بسبب تقلب أسعاره، فإنه ينطوي أيضا على مخاطر كبيرة تتطلب تحليل السوق المتعمق وإدارة الأموال المناسبة.
- يتم تحديد أسعار النفط من خلال توازن العرض والطلب، والأحداث الجيوسياسية، وقرارات أوبك +، واتجاهات المخزون العالمي، ومؤشرات الاقتصاد الكلي للبلدان الكبرى.
- برنت (أوروبا والأسواق العالمية) وخام غرب تكساس الوسيط (الولايات المتحدة) هما الخامان الخامان الأكثر تداولا، إلى جانب خام دبي والأورال وغيرها.
- التبادلات الرئيسية لتداول النفط هي ICE (عقود خام برنت) و NYMEX (WTI). وتشكل العقود الآجلة الموحدة المتداولة في هذه البورصات معايير أسعار عالمية. كما يتم تداول البنزين والديزل وزيت الوقود بنشاط هنا. وتعكس هذه الأسواق حالة الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة.
- وتشمل الأدوات العقود مقابل الفروقات على الأسعار الفورية والعقود الآجلة، فضلا عن الخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة وأسهم النفط، ولكل منها مستويات مخاطر مختلفة.
- تعمل البورصات الرئيسية ما يقرب من 24 ساعة في اليوم في أيام الأسبوع، مما يسمح للتجار بالاستجابة بسرعة للأخبار على مدار الساعة.
- وتتمثل المزايا الرئيسية في السيولة العالية والأساسيات الواضحة، في حين تشمل العيوب التقلبات العالية والحساسية للأحداث السياسية.
- وتشمل الاستراتيجيات الفعالة التحليل الفني، والتداول في البيانات الأساسية (مثل تقارير أوبك)، وسلخ فروة الرأس خلال النشرات الإخبارية الرئيسية.
هل يجب أن أتاجر بالنفط؟
تقريبا كل مشارك في السوق قد تداول النفط في مرحلة ما. إن بروزها في وسائل الإعلام يساعد على الحفاظ على اهتمام قوي بالسوق. مع تنفيذ الآلاف من الصفقات يوميا، يصنف النفط من بين الأصول الأكثر سيولة إلى جانب الذهب والدولار الأمريكي.
يمكن للمتداولين الاختيار من بين مجموعة من الأدوات مثل العقود الآجلة والخيارات والعقود مقابل الفروقات. في أسواق النفط، غالبا ما يفضل العقود مقابل الفروقات لبساطتها وسهولة الوصول إليها. على عكس العقود الآجلة والخيارات، فإنها لا تتطلب رأس المال مقدما كبيرة أو رسوم منصة إضافية، مما يجعلها جذابة لكل من التجار المخضرمين والمبتدئين.
ما هو سعر زيت القيادة؟
النفط الخام هو شعبية للغاية وفي الطلب، لذلك عدد غير قليل من العوامل تؤثر على سعره. وهي مقسمة إلى دائمة ومؤقتة.
العوامل الدائمة:
- العرض والطلب. تعتمد أسعار النفط ، مثل أي سلعة أخرى ، على حجم العرض والطلب. وهذه قيم ثابتة نسبيا لأن عقود إمدادات النفط تبرم على أساس عمليات التسليم في المستقبل. يعرف المحلل الجيد دائمًا حجم العرض لسنوات قادمة. شيء آخر هو عندما أكبر المصدرين والمستوردين تجربة قوة قاهرة، والتي قد تؤثر على تنفيذ هذه العقود.
- العامل الموسمي. على الرغم من حقيقة أن عقود النفط مخطط لها قبل سنوات، وهناك فترات معينة عندما يزيد نشاط المشترين والبائعين. وكقاعدة عامة، فإن تداول النفط نشط جدا في الربع الأول من العام مع إبرام عقود جديدة ومراجعة العقود القديمة. على العكس من ذلك، في الربع الرابع، النشاط التجاري آخذ في الانخفاض. يحاول المشترون والبائعون إكمال جميع معاملاتهم قبل عطلة رأس السنة الجديدة.
- أوبك+. وتحدد المنظمة حصص الإنتاج لإدارة إمدادات النفط. وتشكل قرارات خفض أو زيادة الإنتاج اتجاهات السوق على المدى الطويل وتأثير تقلب الأسعار.
- الدولار الأمريكي. وبما أن النفط يتم تسعيره بالدولار، فإن العملة الخضراء الأقوى تجعله أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون العملات الأخرى، مما يقلل من الطلب ويضغط على الأسعار. الدولار الأضعف له تأثير معاكس.
العوامل المؤقتة:
- التغير في طاقة إنتاج النفط. ومع زيادة الإنتاج، ستكون البلدان المصدرة للنفط مهتمة بتقديم المزيد إلى السوق. إذا تم امتصاص هذا العرض من قبل السوق، بل هو إشارة إيجابية. ومع ذلك، إذا تجاوز العرض الطلب ولم يرغب أحد في شراء النفط، فإن سعره سينخفض.
- التغير في احتياطيات النفط في مرافق التخزين. كل أسبوع ، تنشر EIA و API ، أكبر مؤسسات الطاقة في العالم ، بيانات عن احتياطيات النفط في مرافق التخزين الأمريكية. وقد يؤدي التغيير الحاد في هذه البيانات مقارنة بالأسبوع السابق إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.
- قم بإجبار الأحداث القاهرة. خلال جائحة كوفيد-19، انخفض الطلب على النفط في الصين والاتحاد الأوروبي بشكل حاد، مما ساهم في انهيار تاريخي للأسعار دفع في نهاية المطاف العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى منطقة سلبية. في مارس 2026، ظهرت اضطرابات في الإمدادات وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلى جانب المخاوف بشأن الحصار المحتمل لمضيق هرمز. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار خام برنت من حوالي 73.00 دولار إلى نطاق 110.00-126.00 دولار للبرميل.
- معنويات السوق. معنويات السوق هي عامل تسعير رئيسي لأي أصل، بما في ذلك النفط. حتى لو تم تلبية الطلب بالكامل ، فإن السوق دائمًا ما يكون عرضة لنشاط المضاربة الكبيرة. إذا تم صب كمية كبيرة من المال في السوق، ثم لا شيء يمكن أن توقف ارتفاع الأسعار، والتي سوف تجلب خسائر للكثيرين. ومع ذلك ، يجب أن يكون هذا المبلغ كبيرًا جدًا.
درجات النفط المتاحة للتجارة
ويقوم كبار منتجي النفط الخام بالترويج لعلاماتهم التجارية الخاصة في السوق. على سبيل المثال، الأورال الروسية أو الضوء العربي السعودي. ومع ذلك، هناك أيضا درجات معترف بها دوليا من الذهب الأسود، والتي يتم تداولها في جميع البورصات العالمية. على سبيل المثال، خام غرب تكساس الوسيط في أمريكا الشمالية (USCRUDE) وخام برنت العالمي (UKBRENT).
أوسكرود
USCRUDE هو زيت أمريكا الشمالية الخفيف الذي عادة ما يكون أرخص ببضعة دولارات من برنت. تكلفة USCRUDE مرتبطة بالدولار الأمريكي. من الممكن تداول العقود مقابل الفروقات على مدار 24 ساعة في اليوم. ومع ذلك، إذا كنت تتداول USCRUDE كعقود آجلة، يتم تحديد ساعات التداول من قبل البورصة حيث تشتري العقد. تقليديا، يتم تشجيع المشتريات، وهذا يعني أن مبادلة الصفقات الطويلة ستكون إيجابية. ولكن التداول الهابط سوف يكلف الكثير جدا بسبب المبادلة العالية.
المملكة المتحدة
UKBRENT هو درجة قياسية من النفط ، وهي أغلى قليلاً من خام غرب تكساس الوسيط. تكلفة برنت مرتبطة بالدولار الأمريكي. من الممكن تداول عقود الفروقات UKBRENT على مدار 24 ساعة في اليوم. إذا كنت تتداول برنت كعقود آجلة، يتم تحديد ساعات التداول من قبل البورصة حيث تشتري العقد. تقليديا، يتم تشجيع المشتريات، وهذا يعني أن مبادلة الصفقات الطويلة ستكون إيجابية. تخضع صفقات البيع لرسوم مبادلة أعلى.
أسواق العقود الآجلة للنفط
كثير من تجار النفط المبتدئين غالبا ما يكون لديهم سؤال حول أين للتجارة العقود الآجلة للنفط. ويمكن القيام بذلك في التبادلات المركزية. الأكبر هو ICE أو Intercontinental Exchange ، مع مكاتب في لندن ونيويورك وشيكاغو وسنغافورة. يقع أكبر فرع من ICE في لندن ، حيث يتم تداول ما يصل إلى 60٪ من العقود الآجلة للسلع الأساسية للذهب والنفط الخام والغاز والسلع الشعبية الأخرى.
كيفية تداول النفط
أين يتم تداول النفط في البورصة؟ للقيام بذلك ، ليس من الضروري الدخول في بورصة للسلع وإجراء المعاملات مع التسليم المادي. تسمح التبادلات الإلكترونية مثل الفوركس للمتداولين بتداول العقود مقابل الفروقات. أيضا، البورصات الرئيسية في أي بلد في العالم توفر الفرصة لتداول العقود الآجلة أو الخيارات والاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة.
العقود مقابل الفروقات النفطية
العقود مقابل الفروقات النفطية هي واحدة من أكثر أنواع تداول النفط بأسعار معقولة والتي لا تتطلب استثمارات كبيرة. وكقاعدة عامة، يتم تداول عقود الفروقات على النفط في سوق الفوركس، مما يسمح للمتداولين بالربح من الفرق بين أسعار الافتتاح والإغلاق. في الوقت نفسه ، لا يحتاج المضاربون إلى امتلاك زيت مادي ، حيث يكفي أن يكون لديك وديعة صغيرة.
العقود الآجلة للنفط
تختلف العقود الآجلة للنفط قليلاً عن العقود مقابل الفروقات، ولكن العقود الآجلة هي التي تعمل كأساس لحساب العقود مقابل الفروقات. العقود الآجلة هي اتفاقية بين البائع والمشتري تضمن الوفاء بالتزامات التسليم بسعر ووقت متفق عليهما مسبقا. على عكس العقود مقابل الفروقات، العقود الآجلة محدودة في الوقت المناسب مع تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد.
خيارات النفط
الخيارات هي العقود التي تعطي المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع الأصول بسعر محدد سلفا والوقت. هناك نوعان من الخيارات: CALL و PUT. خيار الاتصال يعطي المشتري الحق في شراء الأصل، في حين أن خيار بوت يعطي الحق في بيعه. وتستند الخيارات إلى الأصول الأساسية، مثل النفط، وعادة ما يتم تداولها كمشتقات من العقود الآجلة للنفط.
صناديق الاستثمار المتداولة للنفط
صناديق الاستثمار المتداولة للنفط هي صناديق مشتركة متداولة في البورصة تستثمر في شركات النفط. وكقاعدة عامة، تشمل محافظ صناديق الاستثمار المتداولة حصصا من كبار منتجي النفط. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة للنفط على أساس الأدوات المالية المشتقة، مثل العقود الآجلة للنفط والخيارات، شائعة بشكل متزايد في البورصات.
مخزون النفط
شراء أسهم شركات النفط والغاز هو طريقة أخرى لكسب المال من النفط. وتعتمد أسعار الذهب الأسود اعتمادا وثيقا على أحجام إنتاجها، وبالتالي فإن سعر سهم هذه الشركات يرتبط ارتباطا وثيقا بأحجام النفط. انتبه إلى الرسوم البيانية لأسعار شركات النفط ومخزونات النفط، وستلاحظ أوجه التشابه.
وتظهر الرسوم البيانية أعلاه أسعار نفط خام المملكة المتحدة وشركة شيفرون، وهي واحدة من أكبر شركات النفط. كما ترون ، كانت الأسعار تتحرك بشكل متزامن منذ بداية عام 2020. ومع ذلك، فإن أسعار أسهم الشركة أكثر استقرارا من أسعار النفط بسبب التقلبات وعوامل أخرى.
ساعات تداول النفط
تختلف ساعات التداول حسب التبادل ونوع عقد النفط. يتم تحديد ساعات التداول من العقود الآجلة والخيارات في بورصة ICE من خلال ساعات البورصة. إذا كان التجار شراء كفد في الفوركس، فإنها يمكن أن تتداول النفط 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع.
عندما يتعلق الأمر بوقت التداول فيما يتعلق باستراتيجية تداول النفط، هناك عدة فترات عندما يكون تداول النفط عبر الإنترنت أكثر نشاطا.
بدء التداول في بورصة شيكاغو التجارية
بورصة شيكاغو التجارية هي واحدة من أكبر بورصات السلع في العالم، حيث يتم تداول العقود الآجلة وعقود النفط الأخرى. يبدأ التداول على CME في الساعة 16:00 بتوقيت خادم التداول LiteFinance (يتم عرضه في محطة التداول).
هذه الفترة مربحة جدا لتداول العقود مقابل الفروقات النفطية، حيث ترتفع الأحجام بشكل حاد عند فتح التداول ويتغير الاتجاه اللحظي في كثير من الأحيان.
إصدار تقارير عن وكالة معلومات الطاقة حول احتياطي النفط
عند تداول النفط على المدى القصير، من المهم متابعة إصدارات التقرير الأسبوعي لـ EIA. وكقاعدة عامة، يتم نشر بيانات احتياطي النفط الأمريكي يوم الأربعاء في الساعة 17:30 (توقيت خادم التداول لايت فينانس). ومع ذلك، يتم نقل بيان البيانات إلى يوم الخميس إذا كانت العطلات تقع يوم الاثنين أو الثلاثاء. لا يتغير وقت الإصدار ويتم تسجيله في التقويم الاقتصادي.
لحظة إصدار البيانات مهمة للاتجاه المحلي منذ ذلك الحين ، في هذا الوقت ، يتقلب سعر النفط بشكل كبير أثناء التداول عبر الإنترنت. بشكل عام ، إذا كانت احتياطيات النفط ، وفقًا للبيانات ، آخذة في الانخفاض ، فإن المشاركين في السوق يعتبرون ذلك إشارة للشراء. إذا زادت احتياطيات النفط، يمكن اعتبار ذلك إشارة بيع. ومع ذلك، فإن أفضل استراتيجية هي وضع أوامر معلقة في كلا الاتجاهين. في هذه الحالة، من الممكن فتح تجارة مربحة، بغض النظر عن اتجاه السعر.
مزايا وعيوب تداول النفط
تداول أدوات الفوركس عبر الإنترنت، بما في ذلك النفط الخام، محفوف بالمخاطر. لهذا السبب، قدمت قائمة من إيجابيات وسلبيات تداول النفط الخام.
| مزايا | عيوب |
| تنويع المحفظة | تقلبات عالية |
| إمكانات ربح عالية | الهيكل المعقد للعقود |
| عدد كبير من العوامل التي تؤثر على الأسعار |
تحليلات النفط
من الصعب تحليل ديناميكيات أسعار النفط مقارنة بأسعار العملات. تعتمد تكلفة الذهب الأسود على العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار. من المهم أن نفهم كيف تؤثر على السعر.
التحليلات الأساسية
وترد أدناه العوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر على نسبة العرض والطلب على النفط الخام:
- التغيرات في مستويات الإنتاج من جانب المنتجين الرئيسيين، بما في ذلك بلدان أوبك والبلدان غير الأعضاء في المنظمة؛
- تقلبات مخزونات النفط الخام الأمريكية؛
- اتجاهات الطلب في المناطق المستوردة الرئيسية مثل الصين والهند وأوروبا.
- طلب المستثمرين على الأصول المرتبطة بالنفط؛
- مشاعر المضاربة والقوى القاهرة الأحداث.
- السياسات التجارية والتعريفات الجمركية، بما في ذلك الحروب التجارية والعقوبات والقيود التي يمكن أن تعطل سلاسل التوريد وتزيد من التقلبات.
- التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والتعدين التي ترفع استهلاك الطاقة وقد تدعم الطلب على النفط.
على سبيل المثال، قفزت أسعار النفط عندما اندلع الصراع المسلح بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في مارس 2026.
وتسبب إطلاق العملية العسكرية الأمريكية “إبيك فيوري” ضد إيران، بدعم من إسرائيل، في تقلب أسعار برنت بين 75.00 و83.00 دولار. ثم ارتفعت الأسعار إلى 115.00 دولارًا وارتفعت أعلى مع حصار مضيق هرمز وتعدينه، وتدمير ناقلات النفط، وهاجمت إيران القواعد الأمريكية ومنشآت الطاقة ومصافي التكرير في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
التحليل الفني
يعتمد التحليل الفني لسعر النفط على دراسة الرسوم البيانية والأسعار والأنماط. وفي الوقت نفسه، فإن الإطار الزمني ليس حاسما.
التقنيات الأكثر فعالية لتحليل أسعار النفط تشمل:
- تحليل موجة إليوت؛
- أنماط الشمعدان مع حجم قوي.
إذا لم تكن على دراية بهذه الأساليب ، فيمكنك قراءة مراجعات وتحليلات السوق من المؤلفين ذوي الخبرة.
أفضل استراتيجية تداول النفط
هناك العديد من الاستراتيجيات لتداول النفط، والاختيار يعتمد على الجدول الزمني للاستثمار التاجر والأهداف. فيما يلي العديد من الأساليب التي تعتبر الأكثر موثوقية.
تداول بيانات النفط الأمريكية
قبل تقارير API و EIA ، يتم وضع أمرين معلقين: توقف شراء فوق السعر الحالي وتوقف بيع أقل منه. بهذه الطريقة، أيا كان الاتجاه الذي يتحرك السوق، يتم تشغيل أمر واحد تلقائيا.
شمعة حجم الزيت
تنشأ هذه الاستراتيجية من سوق الصرف الأجنبي وتستند إلى تحديد شمعة عالية الحجم على الرسم البياني لمدة 4 ساعات. بعد ظهور مثل هذا الشمعدان، يتم وضع أوامر معلقة.
وقد أثبتت الاستراتيجية فعاليتها وتستخدم على نطاق واسع في تجارة النفط.
انتشار النفط
هذه الاستراتيجية أقل شيوعا بين تجار التجزئة بسبب الأفق الزمني الأطول (أسابيع أو أشهر). ويستند إلى فرق السعر بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط. عندما يتسع الفارق، يبيع التجار الدرجة الأكثر تكلفة وشراء أرخص واحد. عندما يضيق ، يتخذون مواقف يتوقعون أن يتسع مرة أخرى.
على سبيل المثال، خلال اجتماع أوبك+، تم وضع أمرين معلقين في اتجاهين متعاكسين. بعد الإعلان عن النتائج ، تم تشغيل توقف الشراء ، وتم فتح مركز طويل. وبمجرد تحديد مستوى جني الأرباح، تم إلغاء وقف البيع.
وبعد نصف ساعة، وصل السعر تقريبا إلى الهدف، وأغلقت التجارة بربح قدره 175 دولارا. وهذا يدل على أن التداول على الأخبار يمكن أن يكون فعالا على المدى القصير.
يوم تداول النفط
لتداول النفط خلال اليوم، تحتاج إلى النظر في العوامل العالمية. ومع ذلك، فإن التحركات القوية في الأسعار خلال اليوم لا تحدث دائما، لذلك غالبا ما يفضل الاستراتيجيات القائمة على أنماط الأسعار. تميل المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية وبولنجر باندز و EMA إلى التأخر، ويمكن أن يؤدي التقلبات العالية في سوق النفط إلى تقليل فعاليتها بشكل أكبر.
تحليل تحركات حركة السعر عبر الأطر الزمنية هو عموما أكثر فعالية. وغالبا ما يتحول السوق عندما تفتح جلسة شيكاغو، لذلك يتم إغلاق الصفقات اللحظية عادة بحلول الساعة 16:00 وقت خادم لايت فينانس.
- قبل فتح السوق، تستند قرارات التداول عادة إلى أنماط الرسم البياني مثل الرأس والكتفين، والمثلثات، والأعلام، والحرمي، التي تم تحديدها على الأطر الزمنية M30 و H1.
- حوالي الساعة 16:00، معظم التجار إغلاق مواقفهم. وبالتالي، يمكنك الانتظار لإشارة انعكاس على الرسم البياني H1 وفتح التجارة في اتجاه الاتجاه الجديد. مع تحرك التجارة إلى الربح، يتم نقل وقف الخسارة إلى التعادل. إذا تم إيقاف الموقف، يتم تأجيل التداول حتى اليوم التالي. إذا استمر السعر في التحرك لصالح التجارة، يتم استخدام وقف زائدة حتى يصل السعر إلى مستوى جني الأرباح.
هذه الاستراتيجية تقلل من المخاطر وتوفر عوائد مستقرة في ظل ظروف مواتية.
متى تشتري النفط
للإجابة على هذا السؤال، من المهم أن نفهم أسعار النفط. كما ذكر أعلاه، فمن الممكن لتداول الذهب الأسود على المدى الطويل وعلى المدى القصير.
الاستثمار النفطي طويل الأجل
لشراء النفط على المدى الطويل ، من الضروري تحديد إطار زمني. العوامل الرئيسية هنا هي العرض والطلب العالمي.
ويتأثر الطلب بالاستهلاك من قبل البلدان المستوردة، ونشاط الإنتاج، والقوة القاهرة.
مثال. وفي عام 2020، تم فرض قيود صارمة في الصين بسبب جائحة كوفيد-19. توقفت العمليات التجارية، وتراجع الطلب على النفط. ونتيجة لذلك، انخفضت الأسعار بشكل حاد.
الاستثمار النفطي قصير الأجل
عند استخدام استراتيجيات قصيرة الأجل مثل التداول اللحظي، ليست هناك حاجة للتركيز على العوامل العالمية. بدلا من ذلك، اختر نهجا مناسبا، مثل تداول الأخبار، واعتمد على التحليلات والتوقعات الحالية.
مثال. تنشر إدارة معلومات الطاقة بيانات أسبوعية عن مخزونات النفط الخام الأمريكية. يفترض المحللون أن يتوقع المحللون ارتفاع المخزونات بمقدار 5 ملايين برميل، مما دفع السوق إلى الانخفاض تحسبا. ومع ذلك، تظهر البيانات الفعلية انخفاضا قدره 7 ملايين برميل. وهذا يخلق نقصا مؤقتا، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
كيف تشتري النفط
هناك طرق مختلفة لشراء النفط، والاختيار يعتمد على أهدافك واستراتيجيتك. منصات مختلفة تقدم أنواع مختلفة من أدوات التداول.
العقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات
الطريقة الأكثر شيوعًا هي شراء العقود الآجلة للنفط أو عقود العقود مقابل الفروقات. يمكن للمتداولين شراء العقود الآجلة في البورصة وعقود الفروقات على الفوركس النفط في سوق الفوركس.
شراء ETF
من الممكن أيضًا شراء صناديق الاستثمار المتداولة في الزيت. صندوق النفط الأكثر استخدامًا هو صندوق النفط الأمريكي ، الذي يتتبع تقلبات الأسعار ويسمح للمستثمرين بالربح منها.
مخزونات شركات النفط
وكثيرا ما ترتبط أسعار النفط بعروض الأسهم لشركات النفط الكبرى. سيكون من المربح تشكيل محفظة استثمارية من أسهم شركات مثل شل وإكسون موبيل وشيفرون وروسنفت.
اختيار الوسيط المناسب لتداول النفط
في حين أن الأسواق المالية تنافسية للغاية، والسماسرة غير شريفة والمخططات الاحتيالية لا تزال موجودة. المنافسة وحدها لا تضمن الموثوقية ، لذلك من الأهمية بمكان التحقق من تراخيص الشركة وسمعتها قبل البدء.
المعايير الأساسية لاختيار الوسيط:
- 10 سنوات على الأقل من الخبرة
- مجموعة واسعة من أنواع الحسابات
- الوصول إلى منصة ميتاتريدر
- دعم حسابات ECN
- مجموعة متنوعة من أدوات التداول
- الوصول إلى العقود مقابل الفروقات NASDAQعلى الأصول المدرجة في بورصة نيويورك وناسداك
- القدرة على تداول المملكة المتحدة برنت والنفط الخام الأمريكي.
- حاسبة تجارية مدمجة
- دعم العملاء المتجاوب
- توافر البرامج التابعة لها
إذا كان الوسيط يفي بهذه المعايير، فإنه يمكن اعتباره خيارا موثوقا به. على سبيل المثال، لايت فاينانس يلبي هذه المتطلبات ويوفر بيئة تجارية قوية.
الأسئلة الشائعة حول تجارة النفط
كيف تتاجر بالعقود الآجلة للنفط؟
لتداول العقود الآجلة للنفط، تحتاج إلى فتح حساب الوساطة. بعد ذلك، يمكن اختيار عقد مع تاريخ انتهاء الصلاحية المطلوب، ويمكن وضع التجارة. يمكنك تأمين الربح عند إغلاق الموقف أو عند انتهاء الصلاحية.
كيفية تداول خيارات النفط؟
يمكنك البدء في خيارات التداول عن طريق فتح حساب تداول. في المنصة ، اختر عقدًا مع المعلمات المناسبة. يتم استخدام خيار الاتصال إذا كان من المتوقع أن يرتفع السعر، في حين يتم استخدام خيار بوت إذا كان من المتوقع أن تنخفض. إذا تحرك السوق ضد التوقعات، فإن الخيار يفقد القيمة.
ما هو أفضل وقت لتداول النفط؟
تداول نفط الفوركس هو الأكثر نشاطا بعد فتح التداول اليومي في بورصة شيكاغو التجارية من الساعة 16:00 (بتوقيت خادم التداول لايت فاينانس). في هذا الوقت، يزيد التقلب بشكل كبير، وهناك المزيد من فرص الربح.
ما هي أفضل طريقة لتداول النفط؟
التداول على أساس الأخبار يعتبر على نطاق واسع واحدة من الاستراتيجيات الأكثر فعالية. غالبًا ما تدفع الأحداث الرئيسية مثل إصدار تقارير API و EIA واجتماعات أوبك + المتداولين إلى تقديم أوامر معلقة مسبقًا.
كيف يمكنني الاستثمار في النفط مع القليل من المال؟
العقود مقابل الفروقات والاستراتيجيات قصيرة الأجل، بما في ذلك التداول على الأخبار وأنماط الأسعار، هي مناسبة للتجار مع رأس المال المتواضع. وعلاوة على ذلك، فإن استخدام الرافعة المالية يزيد من إمكانات الربح، ولكنه يزيد أيضا من المخاطر.
كم من المال أحتاج لبدء تداول النفط؟
يمكنك البدء في تداول النفط بكميات صغيرة نسبيا باستخدام العقود الآجلة وعقود الفروقات. يمكن أن يختلف الحد الأدنى للإيداع، ولكن في كثير من الأحيان بضع مئات أو آلاف الدولارات يكفي، اعتمادا على وسيط، وحجم الموقف، والرافعة المالية، واستراتيجية التداول الخاصة بك. من المهم النظر في المخاطر.
كيف يؤثر الدولار الأمريكي على أسعار النفط؟
وبما أن النفط يتم تداوله بالدولار الأمريكي، فإن تعزيز الدولار الأمريكي عادة ما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، في حين أن ضعف الدولار يدفعها إلى الارتفاع. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي من المستوردين.
